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基建带动西北水泥市场,龙头股今年来涨幅过五成

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 “铁公基”投资持续发力,让西北水泥行业以及相关上市公司受益颇丰。   辖区需求保持高增长势头   以西北水泥市场龙头祁连山为例,有业内人士向记者表示,近期...

 “铁公基”投资持续发力,让西北水泥行业以及相关上市公司受益颇丰。

  辖区需求保持高增长势头

  以西北水泥市场龙头祁连山为例,有业内人士向记者表示,近期创下年内新高,目前产品均价在320元/吨左右。

  “今年的需求一直很好,主要得益于基建、大型工程项目的大量开、复工建设。”该人士告诉记者,三季度需求量增速虽然不及二季度,但增长绝对值相差并不多。公司单季产品销售的增量绝对值在130万吨到140万吨左右。

  在产品价格方面,该人士表示,今年水泥价格总体呈平稳上升态势,目前320元/吨的均价虽略低于去年全年均价,但由于今年市场需求高增长,各系产品尚有调价空间。

  图片来源:中国水泥网

  记者注意到,“市场需求旺”成为祁连山盈利能力增长的主要驱动力。公司半年报显示,今年上半年实现净利润5亿元,同比增长128.8%,其中二季度4.8亿元的净利润更是创下历史新高。

  “甘肃的水泥需求要好于去年,三季度需求量增速超过20%。”上述人士表示,依水泥需求端目前情况来看,区域市场行情或将持续,公司三季度业绩应该不会太差。

  值得一提的是,得益于主业的持续发力,祁连山股价今年以来累计涨幅超过58%。

  陕西与甘肃情况类似。

  据陕西某水泥企业介绍,今年来陕西基建项目大幅增加,随着存量项目推动需求,辖区水泥市场景气度良好,加上邻省河南的水泥价格相对处于高位,对辖区水泥价格起到一定带动作用。

  另外,宁夏、青海需求虽不及甘肃、陕西,但周边市场“产销两旺”的态势也给两地带来积极影响。从产能情况看,目前规模以上企业在剔除“错峰生产”停工等因素外,基本都处于满产状态。

  “由于市场需求旺,很多公司都处于满产状态,总体产能基本能满足区域市场的用量需求。”有西北地区的水泥企业人士告诉记者,进入12月后工程停工可能会给市场带来一定影响,但整体看全年市场还是不错的。

  相关政策吹来暖风

  “其实从去年年底开始,待建及缓建工程的开工情况就很不错,一直延续到现在。”某水泥企业人士告诉记者,从政策层面和实际开工来看,今年西北区域水泥行情向好与西部地区补短板建设有很大关系。

  源自祁连山2019年半年报

  “基建回暖”成为西北地区今年经济基本面的关键词之一。

  以甘肃为例,有券商研报认为,目前基建补短板步入快车道,随着存量项目和新增项目推动需求,区域景气有望回升,预计将对水泥需求形成重要的支撑。从数据来看,2019 年1-7月甘肃地区累计实现水泥产量2344.1万吨,同比增长17.8%,大幅超越全国平均水平的7.2%,增速位于西北第一、全国第五。

  图片来源:华创证券研报

  今年8月15日正式发布的《西部陆海新通道总体规划》指出,要强化主通道与西北地区综合运输通道的衔接,加强西部陆海新通道与丝绸之路经济带的衔接,提升通道对西北地区的辐射联动作用。

  有市场人士表示,受益“一带一路”、“交通强国”、“西部陆海新通道”等政策的落实推进,铁路、高速公路等相关项目将拉动西北区域基建投资,为区域水泥需求提供强有力的支撑。

  “目前待建或已开工的大型基建工程建设周期普遍在两到三年,需求肯定是有的。”有水泥企业人士告诉记者,从施工进度来看,大部分开工项目目前只完成了前期三通一平等基础工程,依照工程进度,下一步的水泥用量将进一步提升。

  此外,受行业自律强化、环保政策、技术标准等因素影响,辖区水泥企业产能集中度有望进一步提高。

  “供给在近几年不会有大变化,没竞争力的小企业可能会被逐步淘汰。”某大型水泥企业高管向记者表示,未来水泥企业产能的集中度会逐步提高,呈现出强者恒强的态势,小企业竞争力会越来越弱。


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